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DGAP-News: Vonovia SE: Vonovia platziert erfolgreich unbesicherte Unternehmensanleihen über insgesamt 4 Mrd. Euro mit einem durchschnittlichen Kupon in Höhe von 0,6875 % (deutsch)


Vonovia SE: Vonovia platziert erfolgreich unbesicherte Unternehmensanleihen über insgesamt 4 Mrd. Euro mit einem durchschnittlichen Kupon in Höhe von 0,6875 %

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DGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Anleihe
Vonovia SE: Vonovia platziert erfolgreich unbesicherte Unternehmensanleihen
über insgesamt 4 Mrd. Euro mit einem durchschnittlichen Kupon in Höhe von
0,6875 % (News mit Zusatzmaterial)

10.06.2021 / 07:01
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Vonovia platziert erfolgreich unbesicherte Unternehmensanleihen über
insgesamt 4 Mrd. EUR mit einem durchschnittlichen Kupon in Höhe von 0,6875 %

- 5 Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 9,5 Jahren

- Großes Interesse: Neuemission mit einer Nachfrage von knapp 18 Mrd. EUR

- Erlöse sollen im Wesentlichen für die Finanzierung des geplanten
Zusammenschlusses mit Deutsche Wohnen SE eingesetzt werden

- Moody's vergibt Investmentgrade-Rating mit "A3" und "Stable Outlook"

Bochum, 10. Juni 2021 - Die Vonovia SE hat gestern erfolgreich 5
unbesicherte und festverzinsliche Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 4
Mrd. EUR platziert.

- 500 Mio. EUR / 3,25 Jahre / Kupon 0,000%

- 1.000 Mio. EUR / 6 Jahre / Kupon 0,375%

- 1.000 Mio. EUR / 8,5 Jahre / Kupon 0,625%

- 1.000 Mio. EUR / 12 Jahre / Kupon 1,000%

- 500 Mio. EUR / 20 Jahre / Kupon 1,500%

Die Erlöse werden im Wesentlichen für die Finanzierung des geplanten
Zusammenschlusses mit Deutsche Wohnen SE sowie für anstehende Fälligkeiten
eingesetzt.

Helene von Roeder, Finanzvorständin von Vonovia: "Die erfolgreiche
Platzierung der Unternehmensanleihen ist ein wichtiges Signal des
Kapitalmarkts. Wir freuen uns, dass die Investoren den Zusammenschluss mit
Deutsche Wohnen für strategisch sinnvoll für unser Unternehmen bewerten."

Mit einer starken Nachfrage von knapp 18 Mrd. EUR waren die Anleihen 4,5-fach
überzeichnet. Kapitalstruktur und Liquidität von Vonovia sind weiterhin sehr
komfortabel. Nach erfolgreicher Abwicklung werden alle relevanten
Informationen über die Emission auf der Investor-Relations-Website von
Vonovia, im Unterabschnitt Creditor Relations, verfügbar sein. Dort finden
Investorinnen und Investoren auch Unterlagen zum EMTN-Programm (European
Medium Term Notes Program).

Erstmals Moody's Rating für Vonovia

Die Rating-Agenturen honorieren die anhaltend positive Geschäftsentwicklung
sowie das stabile Geschäftsmodell von Vonovia. Nun sieht mit Moody's auch
die dritte große Ratingagentur Vonovia im Investmentgrade-Bereich. Die
Agentur stuft Vonovia als "A3" ein - mit stabilem Ausblick. Moody's
begründet die Bewertung unter anderem mit dem Fokus von Vonovia auf "stabile
und regulierte Märkte" im In- und Ausland, dem "diversifizierten
Geschäftsmodell" sowie einem "exzellenten Zugang zu Kapital". "Die so
positive Bewertung von Moody's ist eine weitere Bestätigung für unser
Geschäftsmodell. Die Bonitätseinschätzung im Bereich Investmentgrade festigt
unsere Attraktivität für nationale und internationale Geldgeber noch
weiter", sagt Helene von Roeder. Standard & Poor's stuft Vonovia weiterhin
als "BBB+" ein, Scope bewertet weiterhin mit "A-".

Finanzkalender 2021:

6. August 2021: Halbjahresbericht 2021
4. November 2021: Zwischenbericht für die ersten neun Monate 2021

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute
besitzt Vonovia rund 415.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und
Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 72.500
verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 59 Mrd. EUR. Vonovia
stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung
und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares,
attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für
eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia
nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen
Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch
Nachverdichtung und Aufstockung.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im
September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 aufgenommen, im September 2020
in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen
weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow
Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG
Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe
und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter.

Zusatzinformationen:
Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code: 094567408
Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879
Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland

Disclaimer
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Weder diese Pressemitteilung
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2017/1129 und der zugrunde liegenden Gesetzgebung. Der Basisprospekt zum
Debt-Issuance-Programm ist auf der Website der Luxemburger Börse unter
https://www.bourse.lu/home verfügbar, und die Endgültigen Bedingungen zu den
Schuldverschreibungen werden nach ihrer Veröffentlichung dort verfügbar
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Die Wertpapiere, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, wurden und
werden nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 (in der
jeweils gültigen Fassung) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung
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den USA oder in einer anderen Jurisdiktion angeboten oder verkauft werden.

Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren
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unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen
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aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und
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die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=fa9cbb2b29bdc764d08dac78ffde333d
Dateibeschreibung: Vonovia platziert erfolgreich 5 Unternehmensanleihen über
4 Mrd. EUR_PI_210610

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10.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vonovia SE
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44803 Bochum
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Telefon: +49 234 314 1609
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E-Mail: investorrelations@vonovia.de
Internet: www.vonovia.de
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
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