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DGAP-News: Vonovia SE: Transaktion abgesichert - Vonovia verzichtet beim Übernahmeangebot für Deutsche Wohnen-Aktien auf alle Angebotsbedingungen (deutsch)


Vonovia SE: Transaktion abgesichert - Vonovia verzichtet beim Übernahmeangebot für Deutsche Wohnen-Aktien auf alle Angebotsbedingungen

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DGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Vonovia SE: Transaktion abgesichert - Vonovia verzichtet beim
Übernahmeangebot für Deutsche Wohnen-Aktien auf alle Angebotsbedingungen
(News mit Zusatzmaterial)

13.09.2021 / 21:49
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR (VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN) FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE IN ODER AUS EINEM ANDEREN LAND, IN DEM DIES GEGEN DIE
GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES VERSTOSSEN WÜRDE.

Transaktion abgesichert - Vonovia verzichtet beim Übernahmeangebot für
Deutsche Wohnen-Aktien auf alle Angebotsbedingungen

Bochum, 13. September 2021 - Die Vonovia SE ("Vonovia") verzichtet beim
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für die Aktien der Deutsche
Wohnen SE ("Deutsche Wohnen") auf alle Angebotsbedingungen. Dies erfolgt im
Einklang mit der am 23. August 2021 veröffentlichten Angebotsunterlage und
in Absprache mit der Deutsche Wohnen.

Damit entfällt auch die Mindestannahmeschwelle. Somit räumt Vonovia alle
Risiken aus und sichert das Gelingen der Transaktion im Interesse der
Stakeholder beider Unternehmen. Die Zusagen an das Land Berlin sind
weiterhin gültig. Zentrale Bestandteile der Vereinbarung "Zukunfts- und
Sozialpakt Wohnen" sind die Begrenzung der regulären Mieterhöhungen im
Berliner Bestand bis 2026, der Bau 13.000 neuer Wohnungen - insbesondere für
junge Familien - und das Angebot, eine signifikante Anzahl von
Bestandswohnungen an das Land Berlin zu verkaufen.

Vonovia wird die gesetzlich vorgesehenen Veröffentlichungen über die
Änderung des Angebots im Bundesanzeiger und auf der Internetseite
https://de.vonovia-st.de/ zeitnah vornehmen. Erst mit beiden
Veröffentlichungen wird die Änderung des Angebots wirksam.

Das Angebot steht dann unter keiner weiteren Vollzugsbedingung; die
Annahmefrist verlängert sich um zwei Wochen und endet mit dem 4. Oktober
2021, 24:00 Uhr. Alle Aktionäre der Deutsche Wohnen, die ihre Aktien bis zu
diesem Zeitpunkt andienen, werden wenige Tage später und spätestens am 14.
Oktober 2021 53 Euro je angedienter Aktie erhalten. Die weitere Annahmefrist
beginnt voraussichtlich am 8. Oktober und endet voraussichtlich am
21. Oktober 2021, 24:00 Uhr.

Sowohl die Umsetzung des Business Combination Agreement zwischen Vonovia und
Deutsche Wohnen als auch die Realisierung der angekündigten Synergien in
Höhe von 105 Mio. Euro p. a. sind weitestgehend unabhängig von der finalen
Annahmequote des Angebots. Vonovia ist zuversichtlich, diese Synergien nach
Abschluss der Transaktion gemäß dem Business Combination Agreement unter
anderem über entsprechende gegenseitige Dienstleistungsverträge heben zu
können. Dabei sind mögliche Kosteneinsparungen aus der gemeinsamen
Finanzierung nicht eingerechnet.

Vonovia hält derzeit knapp 30 Prozent am Grundkapital der Deutsche Wohnen.
Ferner hat Vonovia Verträge mit Investoren über den Erwerb von rund 6
Prozent der ausstehenden Aktien geschlossen. Zusammen mit den bereits in das
Übernahmeangebot eingereichten ca. 4 Prozent der ausstehenden Aktien (Stand
13. September 2021, 18:00 CEST), hat sich Vonovia damit bereits zum jetzigen
Zeitpunkt mehr als 40 Prozent der Aktien der Deutsche Wohnen gesichert. Dies
berücksichtigt noch nicht die bis zu 4 Prozent der Aktien (nach Effekten aus
der Verwässerung), die Vonovia nach Abschluss der Übernahme erwerben kann.

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute
besitzt Vonovia rund 414.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und
Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 72.000
verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 63 Mrd. EUR. Vonovia
stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung
und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares,
attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für
eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia
nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen
Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch
Nachverdichtung und Aufstockung.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im
September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 aufgenommen, im September 2020
in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen
weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow
Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG
Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe
und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter.

Zusatzinformationen:

Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code: 094567408
Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879
Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland

Wichtige Information:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Deutsche Wohnen. Die
Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das
Übernahmeangebot betreffende Regelungen sind in der Angebotsunterlage
mitgeteilt, deren Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet wurde. Investoren und Inhabern von
Aktien der Deutsche Wohnen wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage,
die Änderung zur Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit
dem Übernahmeangebot stehenden Unterlagen zu lesen, da sie wichtige
Informationen enthalten.

Das Angebot bezieht sich auf Aktien einer deutschen Gesellschaft und
unterliegt den gesetzlichen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland über
die Durchführung eines solchen Angebots. Deutsche Wohnen-Aktionäre, die in
den Vereinigten Staaten ansässig sind, sollten beachten, dass das
Übernahmeangebot in Bezug auf Wertpapiere einer Gesellschaft abgegeben wird,
die ein ausländischer privater Emittent (foreign private issuer) im Sinne
der Rule 3b-4 des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen
Fassung ("Exchange Act") ist und deren Aktien nicht gemäß Section 12 des
Exchange Act registriert sind.

Das Übernahmeangebot wird in Bezug auf Deutsche Wohnen-Aktionäre in den
Vereinigten Staaten auf Grundlage der sogenannten "Tier II"-Freistellung
abgegeben. Diese "Tier II"-Freistellung erlaubt es einer Bieterin, bestimmte
materielle und verfahrensrechtliche Vorschriften des Exchange Act für
Übernahmeangebote zu erfüllen, indem sie das Recht oder die Gepflogenheiten
ihrer Heimatjurisdiktion einhält, und befreit die Bieterin von der
Einhaltung bestimmter anderer Vorschriften. Infolgedessen unterliegt das
Übernahmeangebot im Wesentlichen den Veröffentlichungs- und anderen
Verfahrensvorschriften (etwa im Hinblick auf Rücktrittsrechte,
Angebotszeitraum, Abwicklung und Zeitplan von Zahlungen) der Bundesrepublik
Deutschland, die sich nicht unerheblich von den entsprechenden
U.S.-amerikanischen Rechtsvorschriften unterscheiden.

Die Bieterin und mit ihr verbundene Unternehmen oder Broker (soweit diese
als Beauftragte der Bieterin oder mit ihr gemeinsam handelnder Personen
handeln) können, soweit dies nach den anwendbaren Gesetzen oder Verordnungen
zulässig ist, außerhalb des öffentlichen Übernahmeangebots vor, während oder
nach der Laufzeit des Angebots, unmittelbar oder mittelbar Aktien der
Deutsche Wohnen erwerben oder Vereinbarungen über den Erwerb von Aktien
abschließen. Dies gilt auch für andere Wertpapiere, die in Aktien der
Deutsche Wohnen wandelbar, umtauschbar oder ausübbar sind. Diese Käufe
können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu
verhandelten Konditionen abgeschlossen werden. Wenn solche Käufe oder
Vereinbarungen zum Kauf getätigt werden, werden sie außerhalb der
Vereinigten Staaten getätigt und entsprechen dem geltenden Recht,
einschließlich, soweit anwendbar, dem Exchange Act. Alle Informationen über
solche Käufe werden gemäß den in Deutschland oder einer anderen relevanten
Rechtsordnung geltenden Gesetzen oder Vorschriften und auf der Website der
Bieterin unter https://de.vonovia-st.de/ veröffentlicht. Soweit
Informationen über solche Käufe oder Kaufvereinbarungen in Deutschland
veröffentlicht werden, gelten diese Informationen auch in den Vereinigten
Staaten als öffentlich bekannt gegeben. Darüber hinaus können die
Finanzberater der Bieterin auch im Rahmen des üblichen Handels mit
Wertpapieren der Gesellschaft tätig werden, was Käufe oder Vereinbarungen
zum Kauf solcher Wertpapiere einschließen kann.

Für Aktionäre der Zielgesellschaft mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem
Aufenthalt in den Vereinigten Staaten ("U.S.-Aktionäre") können sich
Schwierigkeiten ergeben, ihre Rechte und Ansprüche nach Bundesvorschriften
der Vereinigten Staaten zum Wertpapierrecht durchzusetzen, da sowohl die
Zielgesellschaft als auch die Bieterin ihren Sitz außerhalb der Vereinigten
Staaten haben und sämtliche ihrer jeweiligen Organmitglieder außerhalb der
Vereinigten Staaten ansässig sind. U.S.-Aktionäre sind möglicherweise nicht
in der Lage, eine Gesellschaft mit Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten
oder deren Organmitglieder vor einem Gericht außerhalb der Vereinigten
Staaten wegen Verletzung von Wertpapiervorschriften der Vereinigten Staaten
zu verklagen. Des Weiteren können sich Schwierigkeiten ergeben,
Entscheidungen eines Gerichts der Vereinigten Staaten gegen eine
Gesellschaft mit Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten zu vollstrecken.

Der Barzufluss an einen U.S.-Aktionär aus dem Übernahmeangebot kann nach den
geltenden bundesstaatlichen und/oder lokalen Steuergesetzen der Vereinigten
Staaten sowie anderen ausländischen Steuergesetzen einen steuerbaren Vorgang
darstellen. Es wird dringend empfohlen, unverzüglich unabhängige fachkundige
Berater in Bezug auf die steuerlichen Konsequenzen der Annahme des
Übernahmeangebots zu konsultieren. Weder Vonovia noch die mit Vonovia
gemeinsam handelnden Personen im Sinne des § 2 Abs. 5 WpÜG noch ihre oder
deren jeweiligen Organmitglieder, Führungskräfte oder Mitarbeiter übernehmen
Verantwortung für steuerliche Auswirkungen oder Verbindlichkeiten infolge
einer Annahme des Übernahmeangebots.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten",
"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und
ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten,
Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Vonovia SE zum
Ausdruck. Derartige in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf
gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Vonovia SE nach
bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über deren
zukünftige Richtigkeit (dies gilt insbesondere um Dinge, die außerhalb der
Kontrolle der Vonovia SE liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und
gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Vonovia SE liegen. Es sollte
berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen in der
Zukunft erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen
oder enthaltenen abweichen können. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die
Vonovia SE ihre in Unterlagen oder Mitteilungen oder in der noch zu
veröffentlichenden Angebotsunterlage wiedergegebenen Absichten und
Einschätzungen nach Veröffentlichung der Unterlagen, Mitteilungen oder der
Angebotsunterlage ändert.

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7c70073e4b3a7cf4d9224a236e43df8c
Dateibeschreibung: 210913_Transaktion abgesichert - Vonovia verzichtet beim
Übernahmeangebot für Deutsche Wohnen-Aktien auf alle Angebotsbedingungen

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Unternehmen: Vonovia SE
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44803 Bochum
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Telefon: +49 234 314 1609
Fax: +49 234 314 2995
E-Mail: investorrelations@vonovia.de
Internet: www.vonovia.de
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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