Geplanter Vertriebsstart Kooperationsprodukt "WertAnlage" von Union Investment und LAIC im Oktober 2024

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Geplanter Vertriebsstart Kooperationsprodukt "WertAnlage" von Union
Investment und LAIC im Oktober 2024

22.08.2024 / 10:13 CET/CEST
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Corporate News

Geplanter Vertriebsstart Kooperationsprodukt "WertAnlage" von Union
Investment und LAIC im Oktober 2024

* Individualisierte Fondsvermögensverwaltung im gehobenen Kundensegment

* KI-basierte Portfoliosteuerung durch den LAIC ADVISOR® implementiert

* Beratungsstrecke basiert auf Union- und LAIQON-Kompetenz in
Digitalisierung und Nutzerzentrierung

Hamburg, 22. August 2024

Individualisierte Fondsvermögensverwaltung im gehobenen Kundensegment

Die LAIC Vermögensverwaltung GmbH, eine mittelbare Tochtergesellschaft der
LAIQON AG, hat, wie bereits am 18. Dezember 2023 per Corporate News bekannt
gegeben, einen Kooperationsvertrag mit der Union Investment Privatfonds GmbH
und der Union Investment Service Bank AG abgeschlossen. Ziel dieser
Kooperation ist die Einführung einer neuartigen, fondsbasierten
individuellen Vermögensverwaltung ("iFVV-Produkt") [1] von Union Investment
für gehobene Betreuungskunden der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Der
damalige für die Umsetzung vereinbarte Zeitplan zum Start der
Produkteinführung wird ohne Verzögerungen eingehalten. Damit ist die
Produkteinführung von Union Investment mit Pilotbanken für Mitte Oktober
2024 geplant.

Mit der Lösung "WertAnlage" bietet Union Investment in Kooperation mit LAIC
ein einzigartiges Angebot für gehobene Kunden der Volks- und
Raiffeisenbanken. Verschiedene Kundenpräferenzen in Bezug auf Risikoneigung,
Assetklassen, Regionen, Nachhaltigkeitsaspekten und Investmentthemen können
in einer Vielzahl individuell zugeschnittener Strategien berücksichtigt
werden. Den Kundenportfolios werden bestehende Produkte von Union Investment
und von LAIQON beigemischt.

Die Vermarktung der "WertAnlage" soll im Oktober 2024 durch Union Investment
mit zunächst einigen Pilotbanken der Genossenschaftlichen FinanzGruppe über
Deutschland verteilt beginnen. Ab Dezember sollen dann bundesweit weitere
Banken angeschlossen werden.

Dazu Jochen Wiesbach, Geschäftsführer der Union Investment Privatfonds GmbH:
"Eine moderne Vermögensverwaltung für das gehobene Kundensegment sollte
sowohl Kunden als auch Beratern die notwendigen Hebel zur Individualisierung
bieten. Mit der anstehenden Produkteinführung der ,WertAnlage' etablieren
wir eine Vermögensverwaltung, die eine Vielzahl von individuellen
Kundenstrategien mit entsprechend regelmäßigem und hochwertigem Reporting
abbilden kann. Damit untermauern wir unseren Anspruch, neue Wege in der
Marktbearbeitung im gehobenen Kundensegment zu gehen. Wir sind sehr
zufrieden mit der Kompetenz und der Professionalität der Zusammenarbeit mit
den Mitarbeitern des LAIQON-Konzerns."

KI-basierte Portfoliosteuerung der "WertAnlage" durch den LAIC ADVISOR®
implementiert

Technischer Enabler für die Portfoliosteuerung von "WertAnlage" ist die
"Digital Asset Plattform 4.0" (DAP 4.0) des LAIQON-Konzerns, die eine
integrierte KI-Infrastruktur mit dem LAIC ADVISOR® umfasst. Die DAP 4.0
bietet ein umfassendes Daten-Universum zu Publikumsfonds, Aktien, ETFs sowie
Unternehmens-, Nachhaltigkeits- und Volkswirtschaftsdaten. Täglich werden in
die DAP 4.0 über 125 Mio. neue Datenpunkte eingelesen und verarbeitet.
Mithilfe dieses Datenuniversums ist der KI-basierte LAIC ADVISOR® in der
Lage, eine Vielzahl von Kundenportfolios mit individuellen Strategien
gleichzeitig zu steuern und diese je nach Marktlage und Kundenpräferenz
anzupassen.

"WertAnlage" von Union Investment wurde im LAIC ADVISOR® implementiert und
in den letzten Monaten erfolgreich getestet. Mit der fondsbasierten
Vermögensverwaltung "WertAnlage" werden den Kunden mehr als 2.500
individuelle Kundenstrategien angeboten.

Darüber hinaus wurde die DAP 4.0 an die relevanten Systeme von Union
Investment angebunden. Dies ermöglicht einen automatisierten und
skalierbaren Datenaustausch zwischen den Bestandsführungs- und
Handelssystemen von Union Investment und dem LAIC ADVISOR®. Damit gibt es
eine hochskalierbare Verbindung der LAIC-Technologien und weiterer DAP 4.0
Funktionalitäten mit den Systemen von Union Investment.

"WertAnlage"-Beratungsstrecke basiert auf Union- und LAIQON-Kompetenz in
Digitalisierung und Nutzerzentrierung

LAIC betreibt im Rahmen der Kooperation auch die Beratungsstrecke für das
Produkt "WertAnlage" von Union Investment. Diese ist direkt aus den Systemen
der Bankberater der Volks- und Raiffeisenbanken aufrufbar. Die notwendige
Integration zwischen der LAIC-Beratungsstrecke und den relevanten
Bankberatungssystemen wurde ebenso bereits implementiert und getestet.

Die Digitalkompetenz der LAIQON-Gruppe bleibt auch nach dem Produktabschluss
von Bedeutung: LAIC wird die von Union Investment vordefinierten
Quartalsberichte für alle "WertAnlage"-Kunden bereitstellen, die
entsprechend der individuellen Anlagestrategie hochgradig kundenindividuell
ausgestaltet werden. Kunden haben die Möglichkeit, sich zudem jederzeit
individuell zum Stand ihres Portfolios über die VR Banking App zu
informieren.

Zum Stand der Kooperation mit Union Investment äußert sich Dipl.-Ing Achim
Plate, Chief Executive Officer der LAIQON AG:

"Wir sind sehr stolz, dass wir in der Implementierungsphase von ,WertAnlage'
seit Beginn dieses Jahres alle Anforderungen von Union Investment
zuverlässig umsetzen konnten. Wir freuen uns sehr auf den bevorstehenden
Marktstart und unsere Rolle dabei in der Kooperation mit Union Investment.
Unsere stringente Strategieumsetzung seit 2018 ist die Basis für diese
wachstumsstarke Partnerschaft."

Über die LAIQON AG:

Der LAIQON-Konzern (LQAG, ISIN: DEOOOA12UP29) ist ein stark wachsender
Wealth Management Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen mit
einem verwalteten Vermögen von über 6,5 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2024). Das
Unternehmen mit Sitz in Hamburg, Frankfurt, München und Berlin bietet
institutionellen und privaten Anlegern ein Portfolio aus aktiv gemanagten
Fonds, KI-gemanagten Fonds und individueller Vermögensverwaltung an. Mit
seiner KI-Tochter LAIC und dem selbst entwickelten LAIC-ADVISOR® gehört
LAIQON zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset Management.
LAIQON setzt auch bei seinen Prozessen und im Datenmanagement auf modernste
Plattform-Technologie. Dank seiner voll integrierten Digitalen Asset
Plattform (DAP 4.0) kann LAIQON seinen Service vom Onboarding bis zum
Reporting voll digital abbilden, skalieren und seine Produkte und Services
Dritten als White-Label-Partner zur Verfügung stellen.

[1] Investiert jederzeit zu mindestens 50% in Investmentfonds; abhängig von
der jeweiligen Anlagestrategie, kann ergänzend in andere Wertpapiere
investiert werden.

Kontakt:
Hendrik Duncker
IR/PR
LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Fax: +49-40-325678-99
Mail: ir@laiqon.com

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