VARTA AG: VARTA AG gibt Zustimmung der Mehrheit der Gruppen zum Restrukturierungsplan nach StaRUG bekannt

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EQS-Ad-hoc: VARTA AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung
VARTA AG: VARTA AG gibt Zustimmung der Mehrheit der Gruppen zum
Restrukturierungsplan nach StaRUG bekannt

25.11.2024 / 14:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

VARTA AG gibt Zustimmung der Mehrheit der Gruppen zum Restrukturierungsplan
nach StaRUG bekannt

Ellwangen, 25. November 2024 - Die VARTA AG ("Gesellschaft") teilt mit, dass
die Mehrheit der abstimmenden Gruppen im heutigen Erörterungs- und
Abstimmungstermin ("EAT") dem von der Gesellschaft vorgeschlagenen
Restrukturierungsplan nach dem Unternehmensstabilisierungs- und
-restrukturierungsgesetz (StaRUG) zugestimmt hat. Einzig die Gruppe der sich
im Streubesitz befindlichen Aktionäre hat gegen den Restrukturierungsplan
gestimmt.

Wie bereits am 18. September 2024 kommuniziert, sieht der
Restrukturierungsplan als Teil der finanziellen Sanierung unter anderem eine
vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft auf 0 Euro vor.
Dies führt zu einem kompensationslosen Ausscheiden der derzeitigen Aktionäre
der Gesellschaft und zum Erlöschen der Börsennotierung der Aktien der
Gesellschaft. Zugleich wird die Gesellschaft neues Eigenkapital aus einer
Bar- und Sachkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss durch eine vom
derzeitigen mittelbaren Mehrheitsaktionär der Gesellschaft DDr. Michael
Tojner kontrollierte Gesellschaft sowie eine Beteiligungsgesellschaft der
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG in Höhe von insgesamt 60 Mio. Euro erhalten.
Zudem soll im Rahmen eines Schuldenschnitts die bestehende Schuldenlast von
485 Mio. Euro um ca. 255 Mio. Euro auf insgesamt ca. 230 Mio. Euro reduziert
werden und durch die Aufnahme eines neuen vorrangigen Kredits (Super Senior)
in Höhe von 60 Mio. Euro die Deckung des Liquiditätsbedarfs gesichert
werden. Diese Maßnahmen sollen eine nachhaltige Finanzierung der
Gesellschaft herbeiführen und sie zukunftsfähig aufstellen.

Der Vorstand der Gesellschaft rechnet noch in diesem Jahr mit dem Erlass des
Planbestätigungsbeschlusses durch das zuständige Amtsgericht -
Restrukturierungsgericht - Stuttgart. Die weitere Umsetzung des
Restrukturierungsplans erfolgt nach Eintritt der Rechtskraft der Bestätigung
des Restrukturierungsplans.

Kontakt:
Investoren:
Emanuel Sican
Head of Investor Relations
IR@varta-ag.com

Presse und Medien:
Dirk Schmitt
Pressesprecher (interim)
PR@varta-ag.com

Ende der Insiderinformation

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