BayWa AG: Sanierungsgutachter bestätigt in zweitem Gutachtenentwurf Sanierungsfähigkeit auf Basis des konkretisierten Transformationskonzepts

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EQS-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e): Finanzierung
BayWa AG: Sanierungsgutachter bestätigt in zweitem Gutachtenentwurf
Sanierungsfähigkeit auf Basis des konkretisierten Transformationskonzepts

30.11.2024 / 00:56 CET/CEST
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Der von der Baywa AG im Juli 2024 beauftragte Sanierungsgutachter bestätigt
in seinem vorgelegten zweiten Entwurf des Sanierungsgutachtens die
Sanierungsfähigkeit der BayWa AG auf Basis eines nunmehr vorliegenden,
konkretisierten Transformationskonzepts der BayWa AG.
Das Transformationskonzept sieht eine organisatorische Verschlankung und
zahlreiche operative Einsparungsmaßnahmen sowie die Veräußerung von
bestimmten wesentlichen, insbesondere internationalen Beteiligungen unter
grundsätzlicher Fortführung der vier Kerngeschäftsbereiche Agrar, Baustoffe,
Energie und Technik vor. Das Sanierungsgutachten geht zudem davon aus, dass
zur Stärkung der Liquidität im kommenden Jahr eine
Bezugsrechts-Kapitalerhöhung durchgeführt wird.
Die durch die vorgeschlagenen Maßnahmen freiwerdenden bzw. zufließenden
Mittel sollen zur Stärkung der Liquidität für den operativen
Geschäftsbetrieb und zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten verwendet
werden. Der Gutachtenentwurf geht davon aus, dass nach der
Transformationsphase, die bis 31.12.2027 laufen soll, eine erheblich
verbesserte Eigenkapitalquote vorliegen wird und marktübliche Erträge
erwirtschaftet werden.
Die Verhandlungen mit den Finanzierungspartnern und weiteren wesentlichen
Stakeholdern verlaufen weiterhin konstruktiv. Der Vorstand geht davon aus,
dass es gelingen wird, auf der Grundlage des vorliegenden zweiten
Gutachtenentwurfs eine abschließende kommerzielle Einigung mit den
Finanzierungspartnern und weiteren wesentlichen Stakeholdern über die
vertragliche Dokumentation der Sanierungslösung sowie die langfristige
Neuordnung der Finanzierung bis Ende 2027 zu erzielen.
Die Ausfertigung des finalen Sanierungsgutachtens und der Abschluss der
Rekapitalisierung ist bis spätestens Anfang Q2/2025 geplant.

Kontakt:
Dr. Frank Herkenhoff, BayWa AG, Leiter Corporate Communications,
Tel. 0 89/92 22-36 80, E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de

Josko Radeljic, BayWa AG, Leiter Investor Relations,
Tel. 0 89/92 22-38 87, E-Mail: josko.radeljic@baywa.de

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