VARTA AG: Restrukturierungsgericht bestätigt Restrukturierungsplan

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EQS-Ad-hoc: VARTA AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung
VARTA AG: Restrukturierungsgericht bestätigt Restrukturierungsplan

11.12.2024 / 12:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

Restrukturierungsgericht bestätigt Restrukturierungsplan

Ellwangen, 11. Dezember 2024. Die VARTA AG (die "Gesellschaft") teilt mit,
dass heute das zuständige Amtsgericht - Restrukturierungsgericht - Stuttgart
den Restrukturierungsplan bestätigt hat. Die Planbestätigung erfolgte,
nachdem die Mehrheit der abstimmenden Gruppen dem Restrukturierungsplan auf
dem Erörterungs- und Abstimmungstermin am 25. November 2024 zugestimmt
hatte.

Wie bereits kommuniziert, sieht der Restrukturierungsplan als Teil der
finanziellen Sanierung unter anderem eine vereinfachte Herabsetzung des
Grundkapitals der Gesellschaft auf 0 Euro vor. Dies führt zu einem
kompensationslosen Ausscheiden der derzeitigen Aktionäre der Gesellschaft
und zum Erlöschen der Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft. Zugleich
wird die Gesellschaft neues Eigenkapital aus einer Bar- und
Sachkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss durch eine vom derzeitigen
mittelbaren Mehrheitsaktionär der Gesellschaft Dr. Dr. Michael Tojner
kontrollierte Gesellschaft sowie eine Beteiligungsgesellschaft der Dr. Ing.
h.c. F. Porsche AG in Höhe von insgesamt 60 Mio. Euro erhalten. Zudem soll
im Rahmen eines Schuldenschnitts die bestehende Schuldenlast von 485 Mio.
Euro um ca. 255 Mio. Euro auf insgesamt ca. 230 Mio. Euro reduziert werden
und durch die Aufnahme eines neuen vorrangigen Kredits (Super Senior) in
Höhe von 60 Mio. Euro die Deckung des Liquiditätsbedarfs gesichert werden.
Diese Maßnahmen sollen eine nachhaltige Finanzierung der Gesellschaft
herbeiführen und sie zukunftsfähig aufstellen.

Die Umsetzung des Restrukturierungsplans soll unmittelbar nach Eintritt der
Rechtskraft der Planbestätigung erfolgen.

Kontakt:
Investoren:
Emanuel Sican
Head of Investor Relations
IR@varta-ag.com

Presse und Medien:
Dirk Schmitt
Pressesprecher (interim)
PR@varta-ag.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: VARTA AG
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73479 Ellwangen
Deutschland
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ISIN: DE000A0TGJ55
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