Swiss Prime Site betritt erfolgreich den europäischen Bondmarkt und begibt erstmalig eine 6-jährige Anleihe über EUR 500 Millionen

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Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Anleihe
Swiss Prime Site betritt erfolgreich den europäischen Bondmarkt
und begibt erstmalig eine 6-jährige Anleihe über EUR 500 Millionen
24.09.2025 / 18:20 CET/CEST
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MEDIENMITTEILUNG

Zug, 24. September 2025
* Swiss Prime Site begibt erfolgreich erste Euro-Anleihe über
EUR 500 Millionen
* Zinssatz auch im Vergleich zu inländischen Finanzierungskosten
sehr attraktiv
* Anleihe mit enormem Interesse bei Anlegern und mehr als
achtfach überzeichneten Orderbuch

Swiss Prime Site hat mit ihrer ersten Euro-Anleiheemission
erfolgreich EUR 500 Millionen aufgenommen. Die Anleihe hat eine
Laufzeit von 6 Jahren und einen festen jährlichen Kupon von 3.125
%.

Marcel Kucher, Chief Financial Officer und designierter CEO von
Swiss Prime Site, kommentiert: «In einer Zeit, in der Schweizer
Immobilien als sicherer Hafen gelten, sind wir stolz darauf, als
erstes Schweizer Immobilienunternehmen Zugang zum europäischen
Anleihemarkt zu erhalten. Diese erfolgreiche Platzierung
diversifiziert unsere Finanzierungsquellen weiter und erhöht die
finanzielle Flexibilität und Widerstandsfähigkeit für Swiss Prime
Site. Sie erweitert auch unsere Investorenbasis und unterstützt
das Wachstum unseres hochwertigen Immobilienportfolios. Die starke
Überzeichnung zeigt deutlich unseren ausgezeichneten Zugang zu
einem der weltweit tiefsten und stabilsten Kapitalmärkte und das
Vertrauen der Anleger in unser Portfolio und unsere Strategie.»

Die Anleihe wurde, wie für Schweizer Emittenten auf dem
europäischen Anleihemarkt üblich, über die Emissionsgesellschaft
ELM B.V. begeben und von Swiss Prime Site AG garantiert. Die
Anleihe wurde von Moody's mit A3 bewertet, was dem
Emittenten-Rating des Unternehmens entspricht.

Der Kupon von 3.125 % auf die EUR-Anleihe entspricht 0.87 % in CHF
und damit in etwa dem für CHF Finanzierungen zu erwartendem
Zinssatz. Im Vergleich zu den durchschnittlichen
Finanzierungskosten per Ende Juni 2025 liegt der CHF Zinssatz um
rund 0.1 Prozentpunkte tiefer. Entsprechend spiegelt die EUR
Anleihe Swiss Prime Site's fortlaufende Bemühungen für eine
kosteneffiziente Finanzierung und ein umsichtiges
Kapitalmanagement. Alle Cashflows während der Laufzeit der Anleihe
sowie die Rückzahlung im Jahr 2031 wurden durch eine
Währungsabsicherung in CHF umgewandelt.

Der Nettoerlös aus der Transaktion wird zur Finanzierung oder
Refinanzierung von förderfähigen Projekten und Vermögenswerten
gemäss der Definition im Green Finance Framework von Swiss Prime
Site verwendet.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations, Florian Hauber
Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss
Media Relations, Mara Ricci
Tel. +41 58 317 17 42, mara.ricci@sps.swiss

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